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国海证券5月25日发布公告。盈利预测和投资评级：预计公司FY2023-2025营收分别为84/93/102亿元，归母净利润分别为8/14/18亿元，对应EPS为0.6/1.0/1.3元，对应PE分别45x/26x/19x。我们根据不同业务板块的盈利能力和竞争格局（给予相应溢价/折价），进行SOTP估值，预计2023年目标市值538亿元，TargetPrice40元、44港元，考虑公司办公业务稳健增长，核心游戏流水稳定，后续产品储备丰富，首次覆盖，给予“买入”评级。